Chỗ khó khăn nhất ở Tây Bắc đạo chính là chỗ Tây Bắc dị tộc và những thế lực võ lâm ở địa phương.

Toàn bộ Tây Bắc đạo địa vực rộng lớn, còn lớn hơn so với Tây Cương. Ở đó còn có mấy dị tộc lớn nhỏ, cùng các thế lực võ lâm khác. Mà tổ tiên những dị tộc Tây Bắc đó cũng gọi là có lai lịch.

Hoàng triều đời trước một đời uy thế thiên hạ. Bất kể phương Bắc là thảo nguyên hay là Tây Vực Tam thập lục quốc cũng được, tất cả chỉ có thể chọn cách thần phục. Nếu như không thần phục thì chỉ có một đường, chính bị bị diệt tộc.

Những dị tộc Tây Bắc này chính là hậu duệ của các tiểu quốc bị tiêu diệt kia.

Khi đó Tây Bắc đạo là nơi lạnh lẽo cằn cỗi, thậm chí ngay cả hoàng cũng lười đến thống trị. Cho nên lúc ban đầu hậu duệ những nước nhỏ này liền đều đi tới nơi Tây Bắc đạo này khai chi tán diệp, kéo dài đến hiện tại.